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光荣与梦想:Uniswap的2020回顾和2021展望

光荣与梦想:Uniswap的2020回顾和2021展望

(图片来源于uniswap官方博客)
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2020年最后一天,12月31号,DEX龙头Uniswap(代币符号:UNI)发表了官方博客,题为《Uniswap的年度总结:2020》(原文链接:https://uniswap.org/blog/year-in-review/ )。当天UNI大涨20%+,之后几日更是芝麻开花节节高,站上了5刀多的“高位”。
且让我们来看看官方放出来什么利好消息吧。
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先是谈2020年5月份发布的V2版本的功能创新:
我们普通用户最熟知和常用的买卖币功能其实叫做“闪兑”或者“闪电交换”(flash swap),5月上线以来累计交易量48亿刀,捕获了1440万刀的手续费收入分给了LP(流动性提供者)们。
自家研制的报价预言机TWAP,全称叫做“时间加权平均价格”预言机(time weighted average price oracle),获得了超过50个第三方的集成(包括诸如compound, augur v2, ESD稳定币,等)。是目前市面上仅次于ChainLink(代币符号:LINK)的应用第二广泛的预言机!哈哈,想不到吧。很多人想布局预言机赛道,看LINK太贵了,于是就去买其他的chainlink对标产品,却不知道uniswap其实有个链上对外输出报价的预言机能力。
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然后是数说uniswap。交易量和流动性的图我就不放了,这两个图是关注uniswap的朋友最常看的图了,在info.uniswap.org上几乎是日刷甚至小时刷 :)
2020年交易量580亿刀,比2019年的3.9亿刀增长了150倍!现在的uniswap是全球排名第5大的交易所(和CEX一起排名,仅计算crypto spot trading),按交易量计算的市占率在所有DEX中占54%以上。
年底20亿刀的流动性,比年初1200万刀增长了170倍。超过6.8万个独立地址为超过2.7万个交易对提供了流动性。出现了超过4400个非ETH交易对(比如HKMT-USDT),并在前25个流动性最好的交易对里占据了7个。
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月活独立地址数这张图得引用一下,毕竟是官方出品。
光荣与梦想:Uniswap的2020回顾和2021展望
(图:Uniswap 2020年月活数据)
年底超过29万个月活地址。在以太坊所有交易中,uniswap贡献了25%的交易数量。2020年交易的中位数价值只有634刀。可见,uniswap所满足的,是一个长尾代币市场,交易数量大,但是单价小。这一点使其和传统的中心化交易所形成了显著的差异化。
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第三方集成,这看出来uniswap生态的格局。其实是一个很重要的隐形指标。
光荣与梦想:Uniswap的2020回顾和2021展望
(图:Uniswap的第三方集成数量)
超过200个各种第三方应用集成了uniswap协议。官方特意强调了几个比较重量级的:MakerDAO支持uniswap LP token作为抵押借贷资产。Uniswap闪电贷被用于执行Aave v2抵押交换。Fireblock把uniswap集成到了他们的DeFi API里。
大家还记得UNI社区12月刚通过关于UGP的提案吧?预期也是增强uniswap的生态布局。
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到了投资者最关心的UNI代币的部分了。
目前有超过11万地址持有UNI,使得它成为以太坊上最广泛被持有的代币之一。
博客还特别提了一下空投,说给历史用户总共发出去1.5亿枚UNI,现在价值约6.3亿刀,这是给大家提前过圣诞节了(官方原话)。简单算一下,官方这是按4.2刀/UNI的单价计算的总价值。
另外从9/16到11/16期间第一期流动性挖矿又分发出去2000万UNI给了LP们。
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治理方面,社区财政(community treasury)当前持有4700万枚UNI。第一个成功执行的提案是12/17关于UGP (Uniswap Grants Program v0.1)的。
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忙里偷闲,uniswap团队还推出了两个足以形成行业规范和标准的简单小产品:
一个是tokenlist.org。2020年8月份由uniswap发明并推出的这个开放代币列表标准,俨然已经成为行业规范,被一众数字货币产品所采用,比如coingecko, cmc, messari, set protocol, kelero, wrapped.com。其实开放代币标准才是最具杀伤力的武器。CEX靠什么牟利?所谓上币费,其实也就是“加入列表”的费用,就要收取几千万。uniswap是开放协议,列表也是开放标准。这就叫做“颠覆式创新”。
另一个则是sybil,一个DAO治理工具,可以帮助投票者查看UNI代币委托情况,以及投票情况,还有可以把自己的推特账号(身份)和投票地址绑定,以便更好取得社区信任。为了搞好社区治理,uniswap这是花了大力气。
从这两个辅助项目可以看出uniswap团队的做事风格:磨刀不误砍柴功。在这个圈子、这个行业,能有这种精神做事的团队,真的不多。
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回顾完了,该说说2021年的展望了。不过仍然秉持一贯态度,暂时保密。因此只是比较笼统的谈论了一下着重改进和提升的方面:
首先当然就是AMM自动做市商。官方说在v3中对AMM的改进取得了相当大的(considerable)进展。在引入“超级执行”(superior execution)后,交易者和LP的AMM体验都会得到大幅改进(drastically improve),包括资金效率、灵活性。具体什么样子的改进,保密 :)
其次是扩容问题了。这个也是社区猜测最多的,因为毕竟官方已经放出来一个基于二层扩容技术OR (optimisitic roll-up)的测试产品unipig。更低的交易延迟,更快的结算,更便宜的交易费用,这是官方承诺的。具体情况,还得等正式版上线。
最后大篇幅说了一把治理。提了UGP。特别是,官方可能也发现过去俩月社区治理有些太松散,议事、决策和落地效率不高。于是官方说核心团队的人也会运用个人能力更直接的“参政议政”,参与到治理当中去。当然,官方承诺团队成员参与社区治理不会动用超过其个人持有10%以上的UNI。治理仍然由社区来主导。
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以上。总结完毕。最后附上前两天在知识星球「加密投资X财务自由」VIP会员群里讨论关于建仓UNI的话题的一些问题和观点,可能对于解答关注UNI投资的一些读者的疑惑有所帮助。
问:uni 你认为今年能翻十倍,理由呢?
答:下午讲了很多了。(具体可参阅2021/1/2文章《复盘2020:写了50万字;投资收益率220%(深耕BTC+DeFi)》[链接]给出的uniswap相关前文列表索引)
当然不能去赌它今年一定10倍。测不准原理就是无法同时预测价格和时间。当你去赌的时候心态就已经坏了。更准确的说是,我会至少拿到它10倍,而我比较有信心它达到10倍的速度会跑赢比特币。然后我参考一下我的比特币,3倍*3倍就接近10倍了,现在第一个3倍已经达到,今年牛市很可能完成第二个3倍。如果uni想跑赢btc,它应该更努力一些。那就得今年跑出10倍来。逻辑推理就是下午说的那些各种数据。不过,记住投资不是科学,而是艺术。
问:看BTC最近的走势,你还认为uni今年能跑赢它么?
答:这波牛市吧,不严格是限定在2021年内。BTC这波最多再涨个5倍吧。但是,没有btc底仓,不能赌uni。有朋友全仓uni的,那是赌。我从不赌。我只做高胜率的事。(注:我对uni建仓有严格的风控策略。uni的仓位计划的最大风险会由btc底仓完全覆盖,即使万一判断失误、投资失手,最大损失有严格上限,并且这个上限可以由btc来弥补)
(公众号:刘教链)

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